Doradca Klienta w branży finansowej

Główne zadania:

• Aktywne pozyskanie nowych klientów

• Analiza potrzeb klientów w celu zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych 

• Przygotowywanie planów finansowych dla klientów 

• Koordynacja spraw finansowych klientów oraz monitoring zawartych już umów

• Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzanych transakcji 

• Współpraca z innymi doradcami i obsługa bazy pod kątem swojej specjalizacji 

• Utrzymywanie stałego kontaktu oraz budowanie z klientami długotrwałych relacji 

Optymalny profil kandydata: 

• Niekaralność 

• Wykształcenie min. Średnie

• Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

• Łatwość nawiązywania kontaktu z klientami

• Umiejętności negocjacyjne 

• Otwartość oraz nastawienie na klientocentryzm 

• Przedsiębiorczość i nastawienie na realizacje celów  

• Umiejętności analityczne

• Doświadczenie w pracy z klientami jest dodatkowym atutem

• Doceniamy znajomość branży finansowej 

• Mile widziane prawo jazdy kat B

Co otrzymasz od nas:

• Praca w stabilnej firmie z 20-cio letnią tradycją 

• Rozbudowany system motywacyjny, w ramach którego mamy między innymi konkursy wyjazdowe konkursy wyjazdowe, 

• Gwarancja rozwoju wg różnych ścieżek zawodowych

• Możliwość rozwoju w kierunku managerskim

• Egzaminy licencyjne towarzystw uprawniające do wykonywania zawodu 

• Najwyższy poziom szkoleniowo – wdrożeniowy 

• Opieka kierownika na każdym etapie wdrożenia 

• Najnowsze systemy teleinformatyczne do pracy zdalnej (CRM, kalkulatory)

• Docelowo elastyczny plan tygodnia  

• Zdobycie zawodu niezależnego 

• Multisport na preferencyjnych warunkach

• Forma zatrudnienia B2B lub umowa zlecenie